Spezialisiert auf Ihre Themen!

Wir kennen die Finanzdienstleistungsbranche und können deshalb nicht nur zu steuerlichen Themen beraten, sondern haben auch Antworten auf Fragen zu Vertrieb, Kooperationen und Recht.

Sie gewinnen mit uns einen Partner, der weiß, was die Branche bewegt. Sie (und Ihre Kunden) haben damit einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, der Lösungen für Ihre tägliche Beratungspraxis liefert. Dazu zählt auch unser Netzwerk, das die berufsrechtlich einwandfreie Zusammenarbeit mit Ihnen sicherstellt.

Leistungen für Finanzberater

Bei uns erhalten Sie Beratung und Netzwerk weit über das Steuerrecht hinaus – unter anderem zu den folgenden Themen:

Vertrieb & Betrieb

  • Verbrauchervertrauen gewinnen
  • Qualität in der Beratung sichtbar machen
  • Kundengewinnung mir professionellem Risikoprofiling
    (helfen Sie uninformierten Kunden, die “ohne Risiko” eine “maximale Rendite” und zugleich eine “Steuerersparnis” wollen)
  • Compliance-Regelungen: hilft das?
  • Kundenbindung mit Service
  • Fortbildung richtig organisieren
  • Unterstützung und Beratung für Sie gegenüber Ihrem Kunden
  • Gemeinsame Beratungsansätze, z.B.
    – financial planning
    – Finanzierung & Refinanzierung
    – Erbschaft & Schenkung optimieren
    – Abfindungszahlungen optimieren durch bAV
    – Mitarbeiterbindung durch bAV
  • Gemeinsame Kunden-/Mandantenveranstaltungen
  • Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern – wie geht das (berufsrechtlich korrekt!)?
  • Betriebliche Altersversorgung – was darf ich (nicht) und wer hilft mir dabei, ohne mein Geschäft “kaputtzumachen”?
  • Buchhaltung optimal organisieren – Kosten senken und Transparenz gewinnen
  • u.v.m.

Steuern – lenken!

  • Stornoreserven und deren Behandlung
  • Rückstellung für stornogefährdetes Geschäft / Einzelwertberichtigung
  • Rückstellung für Nachbetreuungsaufwand
  • Umsatzsteuerbefreiung/en und deren Grenzen
  • Gemischt umsatzsteuerfreie- und umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze – ziehen Sie auch die Vorsteuer in der richtigen Höhe?
  • Umsatzpooling und Umsatzsteuer
  • u.v.m.

Recht – gestalten!

  • Zulassungsprobleme? Wir helfen!
  • Compliance-Regelungen
  • Beratungsdokumentation richtig gestalten
  • Prospektpflichten nachkommen
  • Anlegerschutz und Haftungsinanspruchnahme/n
  • u.v.m.

Ansprechpartner

Gerne lernen wir Sie kennen und besprechen die Möglichkeiten für Zusammenarbeit – von Berater zu Berater!

  • Tomas Boennecken, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht (Kanzleiinhaber)
  • Sandra Sulzbach, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht, zert. Beraterin für die betriebliche Altersvorsorge (Hochschule Ansbach)